Schenkung, Nachfolge und Erbschaft
Die Schenkung, die Nachfolgeregelungen oder die Erbschaft sind sehr persönliche Themen, mit denen Sie sich vertrauensvoll an eine Person wenden möchten, die nicht Teil Ihrer Familie oder der persönlichen näheren Umgebung ist. Es ist Ihnen ein Anliegen, dass diese Themen objektiv und für die Familie zudem steuerrechtlich optimal betrachtet werden.
Nachfolgeplanung
Ich erarbeite mit Ihnen eine auf Ihre Anforderungen abgestimmte Steuerstrategie zur Übertragung Ihres Unternehmens im Rahmen einer langfristigen Nachfolgeplanung.
Ich begleite Sie bei der Umsetzung und erstelle die Steuererklärungen.
Schenkung
Sie möchten einer nahestehenden Person oder einem Familienmitglied im Rahmen einer Schenkung eine Immobilie oder anderes Privatvermögen zukommen lassen.
Ich nehme für Sie die Bewertung des Schenkungsgegenstandes vor und informiere Sie über Steuerbefreiungen und Steuerklassen sowie Freibeträge für die Begünstigten.
Sind Sie Begünstigte, erstelle ich die Steuererklärung unter Beachtung der Steuerbefreiungen, Steuerklasse und Freibeträge.
Erbschaft
Im Erbfall stehe ich Ihnen bei der Ermittlung des Vermögens und der Erstellung der Steuererklärung zur Seite.
Dabei sind die Nutzung von Steuerbefreiungen, Steuerklassen, Freibeträgen und Begünstigen richtig eingesetzt wesentliche Instrumente zur Einsparung von Erbschaftsteuer.
Für den Fall, dass eine Erbengemeinschaft begründet wird, übernehme ich zudem die Erstellung ertragssteuerlicher und ggfs. weiterer Erklärungen bis zur Auflösung.
Bescheidprüfung und Rechtsbehelfe
Liegt Ihnen im Schenkungs- oder Erbschaftsfall ein Steuerbescheid vor, den Sie prüfen lassen möchten, übernehme ich gern die Prüfung und begleite Sie im Einspruchsverfahren, falls sich im Rahmen meiner Prüfung herausstellt, dass sich eine positive Änderung zu Ihren Gunsten geben könnte.
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